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前言
精密減速器市場(chǎng)景氣度與工業(yè)機器人市場(chǎng)正相關(guān),同時(shí)亦受到下游制造業(yè)景氣度的影響。2020年雖然受到疫情的影響,但中國市場(chǎng)復工復產(chǎn)在二季度基本完成,海外疫情的蔓延,直接的結果是中國嫁接了大部分海外市場(chǎng)產(chǎn)能,降本增效的迫切度增強,對于機器人的需求實(shí)現超預期增長(cháng),2020年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量完成237068臺,同比增長(cháng)19.1%,對于減速器的需求帶動(dòng)明顯,減速器市場(chǎng)在2020年同樣迎來(lái)拐點(diǎn),實(shí)現同比增長(cháng)。
GGII認為,在智能制造轉型升級的大環(huán)境背景下,在政策刺激、社會(huì )人口結構老齡化、人力成本上升等多種因素的影響下,制造企業(yè)對工業(yè)機器人的需求是長(cháng)期趨勢,短期的波動(dòng)主要是由于宏觀(guān)環(huán)境變化影響導致,加上下游制造業(yè)的分化趨勢顯現,向上傳導至機器人領(lǐng)域,呈現的是需求的逐漸細分化,“十四五”開(kāi)局之際,對于以機器人為代表的智能制造設備的支持是確定的,“十四五”期間,機器人產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新目標、新挑戰、新氣象。
從需求的角度看,新增的工業(yè)機器人需求是減速器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅動(dòng)力。此外,減速器本身有額定的使用壽命,需要定期更換,即存量市場(chǎng)的更換亦是需求方向之一。工業(yè)機器人的工作壽命一般為8-10年,期間減速器作為傳動(dòng)、承重部件,磨損不可避免,其使用壽命通常在兩年左右。因而,當前保有的工業(yè)機器人維修保養亦需要大量的減速器替換。
回顧過(guò)去幾年,減速器廠(chǎng)商經(jīng)歷了2017年“供不應求”的黃金時(shí)代,2018年“供過(guò)于求”的白銀時(shí)代,2019年“求生存”的青銅時(shí)代,2020年雖然受到疫情的影響,開(kāi)局受到消極情緒的主導,但自二季度開(kāi)始受益于機器人市場(chǎng)的回暖,減速器市場(chǎng)迎來(lái)新轉機。
市場(chǎng)變化的速度遠遠超出想象,量?jì)r(jià)齊跌的當下,減速器行業(yè)作為重資產(chǎn)投資的典型代表,眾多已入局的企業(yè)面臨進(jìn)退維谷的境地,甚至有的企業(yè)已悄然退出。
可以看到的是,減速器領(lǐng)域的新進(jìn)企業(yè)仍然在增加,作為典型的“硬骨頭”,從國家到地方政府均在積極扶持相關(guān)企業(yè)的發(fā)展,過(guò)去的一年里,我們還看到不少?lài)Y企業(yè)亦在布局減速器相關(guān)的業(yè)務(wù),可以預見(jiàn)的是,未來(lái)五年減速器仍將是中國重點(diǎn)發(fā)展的核心零部件,機器人國產(chǎn)化替代進(jìn)程的加快將在很大程度上帶動(dòng)國產(chǎn)減速器的發(fā)展。
GGII數據顯示,2020年中國工業(yè)機器人減速器增量需求為42.25萬(wàn)臺,同比增長(cháng)19.99%,存量替換量為10.04萬(wàn)臺,同比增長(cháng)12.18%,總需求量為52.29萬(wàn)臺,同比增長(cháng)18.41%,市場(chǎng)迎來(lái)拐點(diǎn)。主要原因是工業(yè)機器人行業(yè)的需求回暖,新增需求增長(cháng)迅速,大部分減速器廠(chǎng)商均迎來(lái)業(yè)績(jì)的增長(cháng)。
2015-2020年中國工業(yè)機器人減速器國內需求情況(萬(wàn)臺,%)
數據來(lái)源:高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)
GGII認為,從長(cháng)期來(lái)看,在智能制造轉型升級的大環(huán)境背景下,在政策刺激、社會(huì )人口結構老齡化、人力成本上升等多種因素的影響下,制造企業(yè)對工業(yè)機器人需求逐漸釋放,將拓展減速器市場(chǎng)增量空間,同時(shí),減速器本身有額定的使用壽命,需要對當前保有的工業(yè)機器人定期更換。隨著(zhù)數字化進(jìn)程的加快推進(jìn),機器換人將受益其中,預計未來(lái)幾年年減速器市場(chǎng)增長(cháng)的確定性進(jìn)一步增強,GGII預計,2021-2025年,中國工業(yè)機器人用減速器需求總量在380-406萬(wàn)臺左右。
GGII在對減速器企業(yè)、工業(yè)機器人企業(yè)調研的基礎上,結合對國內外機器人行業(yè)領(lǐng)軍人物的面對面采訪(fǎng),收集了大量的第一手資料,為本報告的編寫(xiě)提供了堅實(shí)的基礎依據。
在充分調查的基礎上,高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)編制了《2021年中國工業(yè)機器人減速器行業(yè)調研報告》。本報告對2020年及未來(lái)幾年,中國工業(yè)機器人行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)、主要產(chǎn)品市場(chǎng)份額、產(chǎn)量規模、各應用領(lǐng)域產(chǎn)品需求、市場(chǎng)發(fā)展趨勢、行業(yè)發(fā)展環(huán)境等進(jìn)行了詳細的研究和分析。
GGII希望通過(guò)切切實(shí)實(shí)地調查,深入研究分析,為企業(yè)、投資者、證券公司以及想了解機器人產(chǎn)業(yè)的人士,提供準確并具備參考價(jià)值的機器人行業(yè)數據及調研報告。